中国有机硅单体行业市场分析及展望——SAGSI行业数据公布

■ 信息来源| ACMI/SAGSI

2022年，中国聚硅氧烷市场经历了倒“V”行情，上半年，世界各主要经济体整体复苏态势明显，中国国内消费和对外出口得到了快速增长，但下半年后，受全球主要经济体经济增速下滑影响，中国有机硅材料的出口滞涨甚至萎缩，同时疫情反复也对国内消费产生了消极影响。根据ACMI/SAGSI统计，2022年，中国聚硅氧烷上游产能新增41.3万吨/年至231.2万吨/年，同比增长21.8%；产量为192.4万吨，同比增长18.3%；整体开工率为83.2%，同比降低2.4个百分点；出口36.2万吨，同比增长20.6%；消费量为165.3万吨，同比增长13.2%。目前，中国有机硅行业进入了新一轮高速扩张期。2023年，中国预计有58.2万吨/年聚硅氧烷新增产能计划投产，预计2023年产能达到289.3万吨/年，同比增长25.2%。2023-2027年，中国聚硅氧烷新增项目总规模十分可观，据SAGSI对项目投产可能性及部分落后产能被淘汰的分析，预计产能、产量年均增速在9.8%和10.6%。未来投放的新增产能预计将在未来1-3年内投产。有机硅单体供应已经过剩，部分一体化程度低、规模小、技术水平有限的产能将面临被淘汰的风险。

生产

根据ACMI/SAGSI统计，2022年，中国共有甲基单体生产企业13家，合计产能231.2万吨/年聚硅氧烷，产量192.4万吨，同比增长18.3%。

消费

根据ACMI/SAGSI统计，2022年中国聚硅氧烷消费量约165.3万吨，同比增长13.2%。其中，HTV、LSR、RTV、硅油、硅树脂及其他领域消费硅氧烷占比如下图所示。从应用领域来看，有机硅下游产品广泛应用于建筑、汽车、纺织、电子电气、电力等领域，行业需求与宏观经济关联密切，目前需求增速虽然有所放缓，但仍保持逐年增长。2022年，中国聚硅氧烷消费领域建筑、电子/家电、电力/新能源、纺织、医疗及个人护理、工业助剂和交通等领域，分别占硅氧烷消费总量的16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他领域应用比较广泛，包括农药、创意厨具、3D打印、5G等，这些新兴领域聚硅氧烷用量近年来增长迅速，发展前景乐观。2022年中国聚氧硅烷市场消费结构图如下图所示。 

进出口

2022年上半年，世界各主要经济体整体复苏态势明显，中国对外出口得到了快速增长，但下半年后，受全球主要经济体经济增速下滑影响，中国有机硅材料的出口滞涨甚至萎缩。根据ACMI/SAGSI统计，2022年中国聚硅氧烷进口量、出口量和净出口量分别为7.8万吨、36.2万吨和28.4万吨，同比分别下滑27.1%、增加20.6%和47.0%。2022年，中国出口折纯聚硅氧烷约36.2万吨，同比增长20.6%。2022年中国聚硅氧烷月度出口统计见下图。2022年，中国进口聚硅氧烷按折纯量统计为7.8万吨，同比减少27.1%。2022年除了受传统春节影响，使得2月进口量较少，而1月和3月进口量较大，其他月份的进口量相对平稳。2022年中国聚硅氧烷月度进口统计见下图。

展望

2022年，多家企业已启动或正在规划有机硅单体新建、扩建项目。根据ACMI/SAGSI统计，公布的单体拟在建项目合计有机硅单体产能715万吨/年。其中，合盛鄯善三期20万吨/年单体已于2023年2月投产，剩余20万吨/年单体预计2023年三季度投产。包括盛鄯善三期，合计有185万吨/年单体产能计划在2023年投产。受市场等因素影响，我们将计划年底投产的产能延迟至2024年新增产能，预计2023年有125万吨/年单体产能投产。                           

2023年，有机硅单体产能增速预计达到25.2%的历史新高；随着国内疫情管控的放松及提内需的大背景下，预计2023年中国聚硅氧烷消费量185.4万吨，同比增加12.2%；但预计受限于海外经济滞涨，出口增长将有所减速。2023年，中国聚硅氧烷市场竞争将进一步加剧，企业开工率也会有所下滑；预计2023年中国聚硅氧烷产量为215.8万吨，同比增加12.2%。

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北京国化新材料技术研究院（ACMI）是专业从事化工新材料产业研究和技术开发的服务机构，主要业务包括化工新材料的咨询规划、市场监测、媒体出版和会展会议等。硅产业绿色发展联盟（SAGSI) 是服务于硅产业绿色发展的公益性服务平台。SAGSI前身成立于2008年的中国硅材料信息中心，2012年转为石化联合会中小企业工作委员会代管的全国性行业组织，2018年后逐步转变为国际性的公益性行业服务平台。2021年，SAGSI在香港正式注册。SAGSI的宗旨是推动硅产业链各环节绿色、健康、高质量发展，行业领域涵盖有机硅、多晶硅、金属硅、白炭黑、高纯石英等细分行业，工作方向包括产业调研与比较研究、发布行业绿色发展指数和报告、推动行业技术创新以实现减排等。SAGSI在中国北京、法国里昂、美国旧金山设有联络处。在国内，SAGSI依托北京国化新材料技术研究院（ACMI）开展具体工作。
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出版单位：北京国化新材料技术研究院

                  硅产业绿色发展联盟

关 键 词：聚硅氧烷 有机硅  市场调查 行业研究

出版日期：2023年4月

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